Umfassende Rentenberatung
Eine vollständige Analyse Ihrer Rentenansprüche mit detaillierter Prüfung aller Versicherungszeiten. Wir identifizieren fehlende Beitragszeiten, prüfen Anrechnungszeiten und entwickeln konkrete Maßnahmen zur Erhöhung Ihrer Rente.
- Komplette Prüfung Ihrer Versicherungsbiografie
- Identifikation übersehener Ansprüche
- Berechnung möglicher Rentensteigerungen
- Schriftlicher Maßnahmenplan
Altersvorsorge-Strategie
Entwicklung einer individuellen Strategie für Ihre private und betriebliche Altersvorsorge. Wir analysieren bestehende Verträge, bewerten deren Qualität und geben konkrete Empfehlungen zur Optimierung.
- Analyse aller bestehenden Vorsorgeverträge
- Bewertung von Kosten und Renditen
- Entwicklung einer Optimierungsstrategie
- Empfehlungen für zusätzliche Maßnahmen
Betriebsrente optimieren
Spezielle Analyse Ihrer betrieblichen Altersversorgung mit Fokus auf Optimierungspotenziale. Wir prüfen bestehende Zusagen, bewerten die Auszahlungsoptionen und helfen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
- Prüfung betrieblicher Versorgungszusagen
- Analyse steuerlicher Aspekte
- Optimierung der Auszahlungsmodalitäten
- Unterstützung bei Anspruchsdurchsetzung
Rentenantrag-Begleitung
Vollständige Unterstützung bei der Antragstellung für Ihre Altersrente. Wir übernehmen die Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen, prüfen die Richtigkeit und korrespondieren bei Bedarf mit der Deutschen Rentenversicherung.
- Vollständige Antragsunterstützung
- Dokumentenprüfung und -zusammenstellung
- Kommunikation mit der Rentenversicherung
- Prüfung des Rentenbescheids
Finanzplanung 50+
Ganzheitliche Finanzplanung für die Phase vor und nach dem Ruhestand. Wir erstellen eine umfassende Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben, entwickeln Strategien zur Einkommenssicherung und planen die optimale Vermögensnutzung.
- Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Analyse
- Strategien zur Einkommenssicherung
- Vermögensplanung für den Ruhestand
- Steueroptimierung für Rentner